话说在高高的天空中有一群云朵，他们用像女娲一样捏出一个个小婴儿，让送子鹳带入千家万户。而他们之中有一朵忧伤的“阴云”Gus，他总是制造些暴力宝宝 ——比如鳄鱼宝宝、山羊宝宝……他轻飘飘的质地倒是不怕扎不怕戳不怕咬，可就苦了他的搭档Peck，每次回来都是伤痕累累。直到一次，当Gus捧着一个鲨鱼宝宝交给他，已经筋疲力尽的Peck吓而远远的飞走了，而Gus伤心的哭了起来……但是别担心，和皮克斯的所有电影一样，短片也有个美好的结局。