1945年春天，北方四岛之一的色丹岛被恬静安宁的气氛所笼罩，让人丝毫也感觉不到战争的紧张气息。担任防卫队长的濑能辰夫（市村正亲配音）与老父亲源三（北岛三郎配音）和两个儿子——10岁的淳平（横山幸汰配音）以及7岁的宽太（谷合纯矢配音）生活在一起，祖孙三代其乐融融[2]  。兄弟两人对宫泽贤治的《银河铁道之夜》情有独钟。

日本战败后，岛上来了苏联人。渔民们的生活遭到了限制，不准出海打鱼，一家人也被迫住进马棚。只有经常在本土和小岛间往来的英夫（知道存粮的秘密，并经常劝说辰夫将存粮交给他去换钱）会偶尔给孩子们带来一些惊喜。生活和文化的冲突在孩子的眼里并没有那么严重——学校里，孩子们互相接受着对方的文化，兄弟二人也渐渐熟悉了住在正房的塔妮亚一家，并和塔妮亚成为了好朋友。喜爱绘画的淳平还画了塔妮亚的画像。

同时，生活的危机持续着，辰夫和佐和子老师等人秘密地把晓部队储存的粮食分发给村民，却意外被在山里玩的淳平和塔妮亚撞见，二人做了保密的约定。之后，英夫在偷偷回岛时被捕，将消息供给了苏军，辰夫被捕，村民们即将被遣返回本土。淳平以为是塔妮亚告了密，去质问的时候，被冤枉的塔妮亚委屈地打了淳平一巴掌。以为朋友背叛而伤心的淳平撕掉了塔妮亚的画像，画像随着海风飞去了。

一天早上，一家人得知必须马上搭乘苏军的遣返船回到本土。身为渔民的祖父源三选择以渔民的方式放舟大海结束一生，佐和子老师带着兄弟二人上了船，意外遇见了差点死掉的英夫。淳平马上明白，自己错怪了塔妮亚。

断崖上，塔妮亚目送着船远去。