第一次世界大战时期意大利空军的王牌飞行员波鲁克・罗梭中了魔法变成了一头猪。如今他成了一名赏金猎人，专门在亚得里亚海空域阻击空中劫匪。劫匪们为了打倒罗梭从美国请来了超级飞行员卡地士。

卡地士趁罗梭的飞机引擎发生故障之时将其击落。罗梭把爱机送往老朋友保可洛的工厂修理，在那里遇到了保可洛的孙女菲奥。菲奥完美地修复了罗梭的座机，和罗梭一起重返蓝天。

而等待他们的却是那批空中劫匪。卡地士再度出现，对菲奥一见钟情。为了争夺菲奥，卡地士向罗梭提出决斗。在决斗前夜，罗梭向菲奥讲述了自己在一战中经历。

次日，在大批空中劫匪以及菲奥的注视下，决斗开始了。最后因与卡地士在空战中无法分出高下，而改以肉搏拳赛打败了卡地士，也赢得了荣耀。