自从机关城崩毁，墨家抵抗势力几乎被全部清除。秦帝国又回到了太平盛世的迷梦中。

咸阳宫中的秦始皇一边动用无数劳工营造万里长城，一边进行着一些更为机密的计划，

这个计划已经接近完成，由阴阳家协助完成的巨艇“蜃楼”已经建造毕。它壮丽精绝的身姿浮现海平线彼端，宛如人人梦想中的海上仙山。它究竟蕴藏着什么秘密？它最终将要航向何处？

为了解开这些疑团，各家各派势力慢慢汇集到这座平静的海边小城。天明和少羽此时为了避开秦兵的追捕，正在儒家庄园生活和学习。而接下来各种奇异事件次第发生，小城的平静也被完全打破。

假扮为客商的秦军小队全军覆没，护送的货物下落不明！

神秘高手联袂侵入将军府，天机楼内收藏的重要宝物竟然不翼而飞！

寡言少语的少女石兰，武功高强的剑客卫庄，妩媚妖娆的妖女赤练，都纷纷展现出性格的另一面，谁是敌人？谁是朋友？再难分辨。